非洲新能源產(chǎn)業(yè)前景可期 中國企業(yè)如何把握良機?
來源:中國投資 | 0評論 | 5416查看 | 2017-03-14 10:06:59    
       在日新月異的非洲大陸,新能源項目的建設會是將來很長一段時間的主旋律。面對強勁的需求,中國企業(yè)如何憑借在價格、質量和建設經(jīng)驗等各方面的優(yōu)勢,與歐美企業(yè)一較高下?

  非洲新能源產(chǎn)業(yè)前景可期

  非洲各國正在積極推動新能源項目:2016年1月,南非正式揭牌首座供電機場的太陽能電站,該太陽能電站一期工程將供應41%的George機場當前能源需求;2016年10月底,西非地區(qū)目前最大的太陽能發(fā)電站在塞內(nèi)加爾北部邊境城市達加納落成;肯尼亞電力公司(Kenya Electricity Generating)斥資6.5億美元在肯尼亞建設Olkaria6號地熱能發(fā)電站,計劃在2018年啟動建設;毛里求斯府在“實現(xiàn)第二次經(jīng)濟奇跡和2030愿景”計劃中批準興建10個大型建設項目,投資金額總計達500億盧比(約合14.3億美元),其中涉及光伏能源、生物化肥等多個新能源領域。

  非洲新能源產(chǎn)業(yè)潛力巨大

  一.非洲新能源儲量豐富

  在太陽能方面,根據(jù)全球產(chǎn)業(yè)論壇gridovate的報告,非洲的太陽能發(fā)展?jié)摿κ鞘澜缟献詈玫?。太陽能主要位于具有廣袤的沙漠地區(qū)的國家,前五名國家是乍得,剛果金,馬里,尼日爾和蘇丹,該五國潛在太陽能發(fā)電能力總和是撒哈拉以南非洲總和的40%。預計在2030年,太陽能將成為撒哈拉以南非洲第二便宜的國內(nèi)能源來源。

  在天然氣方面,其近年來成為非洲最有吸引力的機遇,而且還有75%的天然氣資源還沒有被探明。其中莫桑比克和坦桑尼亞占據(jù)50%非洲地區(qū)蘊藏量,另外30%被毛里塔利亞、尼日利亞和南非分割毛里塔利亞、尼日利亞和南非還擁有6.2萬MW裝機容量的頁巖氣和3000MW裝機容量的煤田天然氣資源。

  在地熱方面,非洲地熱資源主要集中于東非大裂谷、紅海及西北非處。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署等相關機構的報告,馬達加斯加、南非、贊比亞、肯尼亞、博茨瓦納、埃塞、坦桑尼亞和烏干達等國都擁有豐富地熱資源,部分國家如肯尼亞和埃塞等國潛在地熱裝機容量超過10,000MW。

  風力資源一般分布在沿海國家,撒哈拉以南非洲的最具潛力的風電場站址,主要沿著南部和東部沿海區(qū)域,以及東非大裂谷區(qū)域分布。其中,南非和索馬里的風速高達9m/s,而肯尼亞的風速高達8.5m/s。此外,莫桑比克、坦桑尼亞、安哥拉、南非和納米比亞等國的海上風電潛力也很巨大。

  非洲水能的蘊藏量占世界的40%,尼羅河、尼日爾河、贊比西河和奧蘭治河為非洲五大河流,其中尼羅河為世界第一大河,剛果河的流域面積和流量位于世界第二位,僅次于亞馬遜河。國家開發(fā)銀行認為,非洲技術可開發(fā)水電裝機容量約為628,000MW,目前只開發(fā)7%,國際平均開發(fā)水平為25%,開發(fā)潛力非常大。

  二.非洲發(fā)展新能源動力強勁

  發(fā)展新能源是彌補電力缺口的重要舉措。法國研究機構“哈瓦斯視野”的報告指出,從現(xiàn)在到2020年期間,能源行業(yè)將是非洲最具吸引力的投資領域。提高電力總裝機容量,接通電力并提高供應的穩(wěn)定性已成為許多非洲國家發(fā)展的當務之急。直至現(xiàn)在,在撒哈拉以南非洲還有超過60%的民主無電力可以使用,而該地區(qū)又擁有豐富的水能、太陽能和風能資源,足以滿足電力上的自給自足。從需求上來看,按照2015年度全球人均用電量的統(tǒng)計,在發(fā)達國家和地區(qū),如歐洲,人均用電量為7284度,北美洲國家,人均用電量為14810度,而人口數(shù)占世界人口總數(shù)13%的非洲大陸,在人均用電量上僅為584度,電力缺口龐大。

  發(fā)展可持續(xù)能源可謂是保障非洲經(jīng)濟增長的途徑之一。自1998至2008年,撒哈拉以南非洲的經(jīng)濟年平均增長率為6%,而年人均電量增長僅為3.1%。非洲人口占世界人口的13%,但用電量僅占總額的3%。數(shù)據(jù)表明,非洲維持經(jīng)濟高速增長的能源缺口正在不斷擴大。盡管非洲新能源資源豐富,卻未得到合理的開發(fā),遠不能達到非洲能源需求的迅猛增長。據(jù)專家預測,電力問題如得到妥善解決,非洲的經(jīng)濟年增長率將提高2%-3%。

  隨著全球發(fā)展轉型和對綠色環(huán)保能源的更加重視,非洲的新能源發(fā)展也進入了新的篇章。全球的新能源產(chǎn)業(yè)逐漸向著產(chǎn)能高、成本低、規(guī)模大的方向發(fā)展并靠攏。非洲成為了全球新能源領域的“試驗田”,近年來跨國家和區(qū)域的合作發(fā)展異?;钴S、廣泛。非洲資源豐富、市場龐大,GDP增速快,但也有著類似于資金不足,技術落后,政策模糊等相關困難和問題。但這正好與中國及一些發(fā)達國家市場形成互利互補,在這些國家普遍產(chǎn)能過剩的情況下,商業(yè)重心轉向非洲是必然的趨勢。

      中非新能源行業(yè)的投資

  一.投資現(xiàn)狀

  2002至2015年間,非洲并不是中國在國外投資可再生能源最多的前5個地區(qū)之一(美國、澳大利亞、加拿大、巴西和英國)。但2010年以來,非洲在可再生能源領域獲得的中國投資越來越多,這一時期恰好是整個非洲大陸可再生能源項目大量增加的階段。

  全世界每6家生產(chǎn)太陽能電池組件的大型企業(yè)中,有5家是中國企業(yè),這些中國企業(yè)大多已經(jīng)開始投資非洲。2012年,中國企業(yè)通過南非進入了撒哈拉以南非洲市場,搶占可再生能源業(yè)務。2015年,中國在非洲能源領域的投資出現(xiàn)了決定性的轉折。無論在南非、肯尼亞還是納米比亞,中國企業(yè)不斷獲得合同,因為非洲國家在面對氣候變化的問題上,希望和中國加強合作。2015年,新疆金風科技股份有限公司成功拿下了一項EPC合同(工程、采購與施工合同),為南非修建首個120MW的風力發(fā)電站。2016年,中國在非洲可再生能源領域的投資不斷增加。2016年6月,保利協(xié)鑫能源控股有限公司在南非建設完成了一座150MW的太陽能發(fā)電站。晶澳太陽能公司在南非北開普省拿下了一個太陽能發(fā)電站項目。2016年11月,中國廣核集團宣布將在塞內(nèi)加爾修建一座太陽能發(fā)電站。中國在全球范圍內(nèi),尤其是在非洲地區(qū)加大對新能源領域的投資。

  自2010年以來,非洲在新能源領域獲得的中國投資越來越多,這一時期也恰好是整個非洲大陸可再生能源項目大量增加的階段。2016年,中國在國外可再生能源項目上的投資達到了320億美元,增長了60%,而大多數(shù)中國大型太陽能企業(yè)選擇了投資非洲。

  二.投資策略

  充分發(fā)揮自身優(yōu)勢

  “中國制造”是彌補非洲新能源市場空缺強有力的競爭者。與歐美企業(yè)相比,中國同等質量產(chǎn)品價格更為低廉,在過去10多年間,中國新能源市場得到了蓬勃發(fā)展,這使得中國風電企業(yè)在激烈的市場競爭狀況下得到很好的鍛煉,競爭力全面提升,這種競爭力不僅體現(xiàn)在技術方面,還體現(xiàn)在完善的服務體系上。中國制造在不同的環(huán)境條件下表現(xiàn)出了非常好的適應性。

  其次,中國也有自身的技術優(yōu)勢。在太陽能電站方面,離網(wǎng)系統(tǒng)和聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)都已經(jīng)在非洲站穩(wěn)腳跟;在地熱方面,中國公司目前鉆井技術的領先優(yōu)勢明顯;在水電方面,中國的水電站技術隨著近年來中國國內(nèi)水電站建設熱潮發(fā)展迅速。

  中國與非洲大部分國家關系良好,有利于中非對話合作。中國政府應充分利用外交手段促使非洲國家頒布的投資法,從而減少非洲政策變化的風險。另外,中國企業(yè)可以通過企業(yè)社會責任項目來幫助這些國家建立健全的當?shù)厝瞬排囵B(yǎng),從而幫助企業(yè)加解決勞工素質普遍低下的問題。

  適者生存

  非洲有著獨特的市場環(huán)境,中國企業(yè)應因地制宜地設計產(chǎn)品,及時了解行業(yè)動態(tài)并不斷調整策略。雖然非洲對新能源的需求量大,但其政府及民眾的購買力較差,對產(chǎn)品的價格十分敏感。再加上非洲各國的能源在地理分布和發(fā)展程度上極不平衡,細分市場并做出相應的戰(zhàn)略調整是重中之重。另外,使用當?shù)貏诠な侨娲蜷_非洲市場和衡量本地化程度的重要標志,深入了解當?shù)孛癖娦枨蟛⒛転楫數(shù)貏?chuàng)造就業(yè)機會的項目才會受到非洲人民的歡迎。雖然非洲新能源市場潛力巨大,但非洲面臨的問題也不能忽視:政局動蕩不安,社會治安混亂,制度不健全,外匯不穩(wěn)定,政府效率低下等。企業(yè)為規(guī)避風險,了解當?shù)卣叻ㄒ?guī)并做出風險評估是前提需要,在面臨無法預測的風險時應充分調動各方資源協(xié)調解決。

  提升自身“軟實力”

  中國企業(yè)在海外營銷,公關、風控上,相比于歐美企業(yè)還處在起步階段,且有很長的一段學習的路要走。許多非洲國家對中國產(chǎn)品普遍存在偏見。在非
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